О деловой активности в строительстве в IV квартале 2009 года

О деловой активности в строительстве
в IV квартале 2009 года

Выборочное обследование деловой активности строительных организаций в IV квартале 2009г. проводилось по состоянию на 10 ноября 2009 года. В нем приняли участие 6,7 тыс. строительных организаций, различных по численности занятых и формам собственности, в том числе 4,1 тыс. субъектов малого предпринимательства.

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве. Результаты обследования строительных организаций показывают, что в строительном секторе в IV квартале 2009г. по сравнению с III кварталом 2009г. уменьшилось число заключенных договоров и численность занятых.

Таблица 1

Оценки основных показателей
деятельности строительных организаций

баланс оценок, в процентах

	IV квартал 2009г.	I квартал 2010г. (прогноз)
Объем работ, выполняемых по виду деятельности "Строительство"	-15	-6
Число заключенных договоров	-16	-5
Численность занятых	-22	-8
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-18	-5
Просроченная кредиторская задолженность	+18	+3
Просроченная дебиторская задолженность	+15	+4
Цены на строительно-монтажные работы	+32	+36

Руководители 4% строительных организаций в IV квартале 2009г. оценили экономическую ситуацию в строительстве как "благоприятную", 27% - как "неудовлетворительную".

В I квартале 2010г. 80% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения. Руководители 8% строительных организаций считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, 12% респондентов ожидают ее ухудшения.

Оценка экономической ситуации в строительстве доля ответивших в общем количестве строительных организаций, в процентах

Индекс предпринимательской уверенности в IV квартале 2009г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 15 процентных пунктов и составил (-21%).

Производственная деятельность строительных организаций. Средняя обеспеченность заказами в IV квартале 2009г. составила 5 месяцев (на уровне III квартала 2009г.). Крупные строительные фирмы по-прежнему обеспечены заказами на более длительный срок (6 месяцев), чем организации с численностью до 50 человек (3 месяца).

Таблица 2

Распределение строительных организаций
по уровню обеспеченности заказами
в IV квартале 2009 года

доля организаций в % к их количеству

	Строительные организации с численностью работников, человек				В среднем по всем строительным организациям
	до 50	51-100	101-250	свыше 250	В среднем по всем строительным организациям
Уровень обеспеченности заказами, месяцев: менее 1	28	20	16	12	18
1-3	43	40	39	28	36
4-6	13	22	21	25	21
7-9	10	7	8	8	8
10-12	4	8	13	21	13
13-15	1	2	2	3	2
16 и более	1	1	1	3	2
Средний уровень, месяцев	3	4	4	6	5

В IV квартале 2009г. доля организаций, у которых производственная программа соответствовала "нормальному" уровню, составила 64%; доля тех, кто оценил ее "ниже нормального" уровня - 35%. В группировке по численности занятых лучшее положение с производственной программой отмечено в крупных строительных организациях.

В IV квартале 2009г. доля организаций, у которых отмечено увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности "Строительство", составила 14% (в III квартале 2009г. - 17%); доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение, увеличилась с 28% до 29%. Баланс оценок изменения этого показателя составил (-15%) против (-11%) в III квартале 2009 года.

В I квартале 2010г. доля организаций, у которых прогнозируется уменьшение объема работ, превысит удельный вес тех, кто предполагает его увеличение; ожидается, что баланс оценок изменения показателя составит (-6%). Согласно прогнозу, увеличение физического объема работ ожидают 9% руководителей организаций, уменьшение - 15% руководителей.

Таблица 3

Направления деятельности строительных организаций
в IV квартале 2009 года

	В % к итогу
Всего	100
в том числе: строительство (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение объектов)	49
жилые здания	19
нежилые здания	9
сооружения	21
капитальный ремонт зданий и сооружений	14
текущий ремонт зданий и сооружений	10
другое	27

Средний уровень загрузки производственных мощностей в IV квартале 2009г. составил 57% (на уровне III квартала 2009г.). При этом 13% организаций имели уровень загрузки не более 30%, 6% организаций - свыше 90%. Дифференциация загрузки мощностей по группам организаций с различной численностью занятых приводится в таблице.

Таблица 4

Распределение организаций
по оценке уровня использования производственных мощностей
в IV квартале 2009 года

доля организаций в % к их количеству

	Строительные организации с численностью работников, человек				В среднем по всем строительным организациям
	до 50	51-100	101-250	свыше 250	В среднем по всем строительным организациям
Уровень использования производственных мощностей, % не более 30	19	14	10	10	13
31-40	9	7	6	6	7
41-50	6	6	9	5	6
51-60	35	29	29	25	29
61-70	11	18	15	19	16
71-80	11	15	18	15	15
81-90	6	6	6	12	8
свыше 90	3	5	7	8	6
Средний уровень, %	51	56	58	61	57

Оценивая обеспеченность строительных организаций производственными мощностями относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 76% строительных организаций отметили, что их будет "достаточно", 2% - "более чем достаточно", 22% - "недостаточно".

В IV квартале 2009г. баланс по показателю "численность занятых" в строительстве составил (-22%) против (-20%) в III квартале 2009 года. В I квартале 2010г. не ожидают снижения численности занятых 86% респондентов, из них 6% - предполагают ее увеличение.

Портфель заказов по-прежнему находится на низком уровне, баланс по данному показателю составил (-34%). Лучшая обеспеченность заказами отмечена в строительных организациях совместной российской и иностранной формы собственности, а в группировке по численности занятых - в крупных строительных фирмах.

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются "неплатежеспособность заказчиков" (на этот фактор указали 43% опрошенных руководителей организаций), "высокий уровень налогов" (40%), "конкуренция со стороны других строительных фирм" (32%), а также "высокая стоимость материалов, конструкций, изделий"(31%).

Среди факторов, ограничивающих производственную деятельность по субъектам малого предпринимательства, преобладают "неплатежеспособность заказчиков" (47% опрошенных), "высокий уровень налогов" (45%) и "конкуренция со стороны других строительных фирм" (34%).

Финансовое состояние строительных организаций. В IV квартале 2009г. 16% респондентов указали на увеличение прибыли и 9% - на ее уменьшение. Баланс оценок по данному показателю составил (+7%) против (+6%) в III квартале 2009 года. В I квартале 2010г. руководители 9% строительных организаций прогнозируют увеличение прибыли и 10% - ее уменьшение, 53% респондентов не ожидают ее изменения.

В IV квартале 2009г. обеспеченность собственными финансовыми ресурсами по сравнению с предыдущим кварталом не изменилась для 58% строительных организаций. Баланс оценок данного показателя изменился с (-19%) в III квартале 2009г. до (-18%) в IV квартале 2009 года.

Средний уровень обеспеченности финансированием составил 4 месяца. Хуже обеспечены финансовыми ресурсами организации с численностью до 50 человек (3 месяца), наиболее обеспечены - крупные строительные организации (4 месяца).

Таблица 5

Распределение строительных организаций
по уровню обеспеченности финансированием
в IV квартале 2009 года

доля организаций в % к их количеству

	Строительные организации с численностью работников, человек				В среднем по всем строительным организациям
	до 50	51-100	101-250	свыше 250	В среднем по всем строительным организациям
Уровень обеспеченности финансированием, месяцев: менее 1	41	34	29	22	30
1-3	37	35	36	35	36
4-6	11	17	17	19	16
7-9	7	7	8	7	7
10-12	3	6	8	14	9
13-15	-	-	1	1	1
16 и более	1	1	1	2	1
Средний уровень, месяцев	3	3	4	4	4

Доля организаций, у которых в IV квартале 2009г. зафиксировано увеличение просроченной кредиторской задолженности, составила 28%, уменьшение - 10%. В IV квартале 2009г. баланс оценок показателя "просроченная кредиторская задолженность" составил (+18%) против (+20%) в III квартале 2009 года.

В I квартале 2010г. увеличение "просроченной кредиторской задолженности" прогнозируют 11% руководителей организаций, 80% - предполагают, что уровень неплатежей останется на том же уровне.

Увеличение просроченной дебиторской задолженности в IV квартале 2009г. зафиксировано у 27% строительных организаций, уменьшение - у 12%. На отсутствие просроченной дебиторской задолженности указали 11% респондентов.

В IV квартале 2009г. число респондентов, не пользующихся кредитами банков, составило 22% (в III квартале 2009г. - 19%).

Инвестиционную деятельность в IV квартале 2009г. не осуществляли 23% организаций, у 8% организаций отмечался рост инвестиций.

В IV квартале 2009г. продолжилось замедление темпов роста цен на строительные материалы; цены на строительно-монтажные работы - увеличились. Балансы оценок изменения этих показателей составили соответственно (+53%) и (+32%) против (+54%) и (+26%) в III квартале 2009 года.

Таблица 6

Оценка изменения цен

доля организаций в % к их количеству

	Цены на строительные материалы		Цены на строительно-монтажные работы
	IV квартал 2009г. по сравнению с III кварталом 2009г.	I квартал 2010г. по сравнению с IV кварталом 2009г. (прогноз)	IV квартал 2009г. по сравнению с III кварталом 2009г.	I квартал 2010г. по сравнению с IV кварталом 2009г. (прогноз)
Повышение: большими темпами	9	7	3	3
теми же темпами	38	39	29	28
меньшими темпами	11	12	11	12
Без изменений	37	39	46	49
Снижение	5	3	11	7

Региональные особенности деловой активности строительных организаций. Повышение деловой активности в IV квартале 2009г. наблюдалось в 25 субъектах Российской Федерации. Результаты проведенного обследования свидетельствуют, что в 36 из 80 субъектов Российской Федерации, участвующих в обследовании, индекс предпринимательской уверенности выше, чем в среднем по России. Положительное значение этого показателя отмечалось в республиках Адыгея, Дагестан, Татарстан, Камчатском крае, Чукотском автономном округе. Самое низкое значение индекса предпринимательской уверенности (-58%) зафиксировано в Кемеровской области.

Индекс предпринимательской уверенности по субъектам Российской Федерации в IV квартале 2009 года, в процентах
	Субъекты Российской Федерации с положительным значением индекса предпринимательской уверенности
	Субъекты Российской Федерации с индексом предпринимательской уверенности в интервале
	от (-29) до (-1)
	от (-39) до (-30)
	от (-58) до (-40)

В IV квартале 2009г. по сравнению с III кварталом 2009г. в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдалось увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности "Строительство". Среди них республики Адыгея, Калмыкия, Татарстан, Чеченская республика, Магаданская область.

Сокращение численности занятых в строительстве в I квартале 2010г. наиболее интенсивно будет проходить в Чувашской Республике, Калужской, Кемеровской, Липецкой областях.

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций в субъектах Российской Федерации, являются "неплатежеспособность заказчиков" и "высокий уровень налогов". На фактор "высокий уровень налогов" указали более 70% руководителей строительных организаций Республики Дагестан и Владимирской области. Фактор "неплатежеспособность заказчиков" отметили более 80% руководителей строительных организаций республик Ингушетия, Карелия и Брянской области.

Более подробные данные по субъектам Российской Федерации приведены в приложении 1 и 2.